Geng Jun Wu

Geschäftsführer und Senior Vermögensmanager Investment

Als Geschäftsführer und Senior Vermögensmanager verantwortet Herr Wu, neben der klassischen Investmentberatung, spezielle Themen, wie Vermögensübertragungen oder Stiftungen. Außerdem verfügt Herr Wu über besondere Marktexpertisen in Bezug auf Asien und insbesondere China.

Herr Wu war bei mehreren Banken im Privat Banking, zuletzt in leitenden Positionen tätig. 2010 gründete er das unabhängige Beratungsunternehmen Pateo Investments GmbH.

Andrea Chao

Filialleiterin

Als Filialleiterin des Standortes Halberstadt, verantwortet Frau Chao den reibungslosen Geschäftsablauf.

Durch ihre langjährige Berufserfahrung im Banksektor, verfügt Frau Chao über umfangreiche Expertise im Bereich der Finanzierungsberatung. Bei der Pateo FinanzDirekt GmbH ist sie für das Kreditgeschäft zuständig.

Kathrin Grundmann

Individualkundenberaterin

Frau Grundmann ist als Individualkundenberaterin unsere Spezialistin für den Bereich Immobilienfinanzierung sowie private Verbraucherdarlehen.

Sie verfügt, wie Ihre Kollegen, über eine langjährige Berufserfahrung, die sie bei einer deutschen Großbank gesammelt hat.

Susann Balzer

Teamassistentin

Frau Balzer hat bei Banken und Sparkassen im Raum Halberstadt 30 Jahre Berufserfahrung gesammelt. Sie unterstützt das Beraterteam bei der täglichen Arbeit und ist erste Anlaufstelle für unsere Kunden.

Thomas Müller

Senior Vermögensmanager Investment

Herr Müller greift auf über 30 Jahre Berufserfahrung, davon ca. 20 Jahre im Bereich der Anlage- und Vermögensberatung bei einer internationalen Großbank, zurück.

Neben seiner Funktion als Senior Vermögensmanager, ist er Mitglied im Anlageausschuss und damit maßgeblich mitverantwortlich für die Produktselektion der eigenen, unabhängigen Empfehlungsliste der Pateo Investments GmbH.

Arne Trebeljahr

Senior Vermögensmanager Investment
Herr Trebeljahr verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung, davon 15 Jahre in der gehobenen Vermögensberatung bei einer internationalen Großbank. Neben der Kundenberatung ist Herr Trebeljahr Mitglied im Anlageausschuss und verantwortlich für die Produktauswahl und Produktbewertung.​

Ihre Karriere bei Pateo FinanzDirekt – den Beruf leben!

Die Pateo Finanzdirekt GmbH ist ein Unternehmen mit Schwerpunkt in der Finanz- und Vermögensberatung mit Sitz in Halberstadt (Harz). Unser Team besteht aus Senior Vermögensmanagern mit langjähriger Kapitalmarkterfahrung sowie erfahrenen Finanzierungsspezialisten. Zu unseren Kunden gehören sowohl regional ansässige als auch überregionale Privat- und Geschäftskunden.

Dabei erstellen wir auf Basis der Kundenziele individuelle Konzepte unter Berücksichtigung kundenspezifischer Parameter. Durch den Mix aus Kompetenz, Individualität und Unabhängigkeit konnten wir in den letzten Jahren auf eine sehr erfreuliche Entwicklung zurückblicken. Die Schaffung eines gemeinsamen Mehrwerts für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unser Unternehmen prägt unser tägliches Handeln.

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