Anlegen & Investieren
Machen wir uns nichts vor, bei der Geldanlage ist ein hohes Maß an Vertrauen unerlässlich. Also, warum sollten Sie uns Ihr Vertrauen schenken?
Wir richten die Beratung und Lösungsfindung permanent nach Ihrer Zielsetzung aus. Schließlich sind wir nur Ihnen, unseren Kunden, verpflichtet!
Das Pateo FinanzDirekt Team besteht aus sehr erfahrenen Beraterinnen und Beratern aus der Anlage- und Vermögensberatung. Durch eine sehr gute Qualifikation und stetige Weiterbildung sind wir Ihr kompetentes Team in Sachen Vermögensanlage und Finanzplanung. Wir haben Zugang zu fast allen Produktanbietern, zu nahezu allen in Deutschland zugelassenen Investmentfonds und ETFs und auch die nötige fachliche Kompetenz, diese zu evaluieren und zu selektieren. Das gibt uns einen enormen Spielraum, die richtige Lösung für Sie zu finden.
Bei jeder Geldanlage bzw. bei jedem Investment werden wir Sie ausführlich über Chancen und Risiken informieren und gemeinsam die Anlage finden, die Ihren Vorstellungen entspricht. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, für Sie unkomplizierte und leicht verständliche Lösungen zu erarbeiten, die Sie maßgeschneidert bei der Umsetzung Ihrer persönlichen Ziele unterstützen.
Unabhängigkeit bedeutet für uns den Fokus nur auf unsere Kunden zu legen und unser Handeln stets neu danach auszurichten.
Wir würden uns sehr darüber freuen, Sie als Partner in eine neue Ära der individuellen Beratung zu begleiten.
Unser 4-Punkte-Plan für individuelle Vermögensverwaltung
1. Gegenseitiges Kennenlernen
2. Situationsanalyse und Anlageprofil erstellen
3. Erarbeitung & Vorstellung der Anlagestrategie
4. Umsetzung und laufende Prüfung
Risiko-Ertragskurve
Als erfahrenes und krisenerprobtes Team ist für uns die Aufklärung über Risiken und Ertrag ein essentieller Punkt zur Erstellung Ihres Anlageportfolios. Das Verhältnis wird durch die finanzielle Situation, Ihren Zielen, Erfahrungen, dem Anlagehorizont und anderen Aspekten bestimmt. Dieses Verhältnis ist entscheidend für die Auswahl der einzelnen Anlageformen und Produkte. Ihr Anlageberater steht bei der Erarbeitung an Ihrer Seite und wird genau auf die Einhaltung dieser Vorgaben achten. Das Risiko-Ertragsprofil muss kein starres Verhältnis sein. So wie sich Ihre Lebensumstände ändern kann es jederzeit angepasst werden.
Persönliche und aktive Betreuung
Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie
Abwicklung sämtlicher Administration
Überwachung der Anlagestrategie
Regelmäßiges Reporting
Individuelles Preismodell
Bereitstellung von Vorzugskonditionen bei unseren Depotbanken
Zugang zu unserer hauseigenen Empfehlungsliste
Auf Wunsch Telefon- und Videoberatung
Teilnahme an verschiedenen Events zu aktuellen Themen
Ihre Immobilien
Die Immobilie war und ist ein wichtiges Sachwertinvestment. Seit der expansiven Geldpolitik, verbunden mit den niedrigen Zinsen, ist sie als Anlage erst recht nicht mehr wegzudenken. Sie spielt auch in unseren Überlegungen im Sinne einer umfassenden Portfoliostreuung eine wichtige Rolle.
Dabei ist es unerheblich, ob es sich um eine Wohnung oder ein Haus handelt, ob vermietet – als Kapitalanlage – oder eigengenutzt, eine Immobilie kann ein wichtiger Bestandteil Ihrer Anlagen sein. Wir arbeiten eng mit namhaften lokalen und überregionalen Immobilienpartnern zusammen. Dadurch sind wir in der Lage, Sie sowohl bei der Suche als auch beim Verkauf Ihres Wunschobjektes zu unterstützen.
„Bei uns stehen Kunden im Vordergrund, nicht der kompromisslose Profit.“
Was erwartet Sie
- Erfahrenes und krisenerprobtes Investment-Team
- Kunden sind unsere Auftraggeber und Ihre Ziele bilden das tägliche Fundament unseres Handelns
- Finanzen planen statt nur Vermögen managen
- Einfache und transparente Konditionen und regelmäßiges Reporting
Ein Auszug unserer Partner
