Über Uns

Schön, dass Sie uns gefunden haben. Sind Sie auf der Suche nach einer unabhängigen und kompetenten Beratung
für Ihre Vermögensanlage, Ihnen fehlt noch die passende Finanzierung für Ihre Traumimmobilie, oder haben Sie ein ganz
anderes Anliegen rund um das Thema Finanzen?

 

Gestatten: Pateo Finanzdirekt

Pateo steht für offen und zugänglich  - genau das wollen wir für Sie sein.

In der Übersetzung aus dem lateinischen bedeutet es aber auch: offen vor Augen liegen, sichtbar sein. Unsere Empfehlungen sollen für Sie transparent und nachvollziehbar sein. Durch unsere aktive Betreuung werden wir Sie regelmäßig über die Entwicklung Ihrer Anlagen informieren und mit Ihnen gemeinsam notwendige Änderungen besprechen.

Als Unternehmen mit langjähriger Erfahrung sowohl in der Anlage- und Vermögensberatung als auch im Kreditgeschäft, haben wir uns auf die ganzheitliche und unabhängige Betreuung von privaten und gewerblichen Kunden spezialisiert.

Was uns auszeichnet? Wir sind nur Ihnen, unseren Kunden, verpflichtet, sonst Niemanden – weder einer Bank, noch einem bestimmten Produktanbieter. Durch unseren Zugang zu nahezu allen Banken und Produktpartnern profitieren Sie vom marktneutralen Konditionsvergleich und können die jeweils passende Lösung wählen.

Erfahrungen & Bewertungen zu Pateo Investments GmbH

Grundsätze

Die Firmenphilosophie von Pateo FinanzDirekt basiert auf fünf wesentlichen Werten, die unser tägliches Handeln maßgeblich bestimmen. Wir nennen sie Entscheidungsfreiheit – Kompetenz – Innovation – Partnerschaft und vor allem Vertrauen.

Unsere Grundsätze sind daher simpel wie klar, nur wenn Sie erfolgreich und zufrieden sind, können wir weiter wachsen. Daher werden wir alles daran setzen, diese Ziele gemeinsam mit Ihnen zu erreichen. Die stärkste Währung ist das Vertrauen der Kunden in seinen Berater. Dem Erhalt und der weiteren Stärkung dieser Währung ordnen wir unser tägliches Handeln unter. Produktziele oder sinnlose Vertriebsaktionen werden Sie bei uns nicht vorfinden.

Kontaktieren Sie uns und erleben Sie selbst ein neues Level der Beratung, in dem Sie und Ihre Ziele voll und ganz im Mittelpunkt stehen.

Unser Team

Geschäftsführer und Senior Vermögensmanager Investment

Geng Jun Wu

Als Geschäftsführer und Senior Vermögensmanager verantwortet Herr Wu, neben der klassischen Investmentberatung, spezielle Themen, wie Vermögensübertragungen oder Stiftungen. Außerdem verfügt Herr Wu über besondere Marktexpertisen in Bezug auf Asien und insbesondere China.

Herr Wu war bei mehreren Banken im Privat Banking, zuletzt in leitenden Positionen tätig. 2010 gründete er das unabhängige Beratungsunternehmen Pateo Investments GmbH.

Senior Vermögensmanager Investment

Arne Trebeljahr

Herr Trebeljahr verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung, davon 15 Jahre in der gehobenen Vermögensberatung bei einer internationalen Großbank. Neben der Kundenberatung ist Herr Trebeljahr Mitglied im Anlageausschuss und verantwortlich für die Produktauswahl und Produktbewertung.

Teamassistentin

Susann Windel

Frau Windel hat bei Banken und Sparkassen im Raum Halberstadt 30 Jahre Berufserfahrung gesammelt. Sie unterstützt das Beraterteam bei der täglichen Arbeit und ist erste Anlaufstelle für unsere Kunden.

Filialleiterin

Andrea Chao

Als Filialleiterin des Standortes Halberstadt, verantwortet Frau Chao den reibungslosen Geschäftsablauf.

Durch ihre langjährige Berufserfahrung im Banksektor, verfügt Frau Chao über umfangreiche Expertise im Bereich der Finanzierungsberatung. Bei der Pateo FinanzDirekt GmbH ist sie für das Kreditgeschäft zuständig.

Individualkundenberaterin

Kathrin Grundmann

Frau Grundmann ist als Individualkundenberaterin unsere Spezialistin für den Bereich Immobilienfinanzierung sowie private Verbraucherdarlehen.

Sie verfügt, wie Ihre Kollegen, über eine langjährige Berufserfahrung, die sie bei einer deutschen Großbank gesammelt hat.

Senior Vermögensmanager Investment

Thomas Müller

Herr Müller greift auf über 30 Jahre Berufserfahrung, davon ca. 20 Jahre im Bereich der Anlage- und Vermögensberatung bei einer internationalen Großbank, zurück.

Neben seiner Funktion als Senior Vermögensmanager, ist er Mitglied im Anlageausschuss und damit maßgeblich mitverantwortlich für die Produktselektion der eigenen, unabhängigen Empfehlungsliste der Pateo Investments GmbH.

Unsere Partner

Als Ihr privater und bankenunabhängiger Finanzierungs- und Vermögensberater haben Sie über die Pateo FinanzDirekt gleichzeitig Zugang zu einer Vielzahl von Versicherungen, Investmentgesellschaften und Depotbanken. Sie haben die Qual der Wahl, aber keine Sorge – die erfahrenen Experten der Pateo FinanzDirekt helfen Ihnen gern. Bei den meisten Partnern konnten wir für unsere Kunden sogar besonders attraktive Rahmenvereinbarungen erzielen. Wir haben die Freiheit und Flexibilität, Produkte und Konditionen anbieterübergreifend für Sie zu vergleichen, die jeweils für Sie geeignete Lösung zu identifizieren und auch für Sie abzuwickeln.

Nachfolgend finden Sie beispielhaft nur einige namhafte Produktpartner.

Investmentgesellschaften:

  • JP-Morgan AM
  • DWS Investment
  • Allianz Global Investors
  • Robeco
  • Schroders
  • Fidelity
  • Franklin Templeton
  • Carmignac
  • Flossbach v. Storch
  • Nordea AM, M & G

Finanzierungspartner:

Über unsere Finanzierungsplattform Starpool
können wir direkt auf Konditionen der

  • Postbank
  • ING-Diba
  • DKB
  • BHW
  • DSL-Bank
  • Deutsche Bank

und viele mehr zugreifen und vergleichen.

Depotbanken:

  • Comdirect Bank
  • Consorsbank
  • ebase
  • DAB
  • Fondsdepot Bank
  • Berenberg Bank
  • Deutsche Bank
  • Credit Suisse
  • u. v. a.

Versicherungspartner:

  • Allianz
  • ARAG
  • HDI-Gerling
  • Alte Leipziger
  • Continentale
  • Debeka
  • DEVK
  • HUK-Coburg
  • Generali
  • Swiss Life
  • VHV-Haftpflicht

Jobs

Die Pateo Finazdirekt GmbH ist ein Unternehmen mit Schwerpunkt in der Finanz- und Vermögensberatung mit Sitz in Halberstadt (Harz). Unser Team besteht aus Senior Vermögensmanagern mit langjähriger Kapitalmarkterfahrung sowie erfahrenen Finanzierungsspezialisten. Zu unseren Kunden gehören sowohl regional ansässige als auch überregionale Privat- und Geschäftskunden.

Dabei erstellen wir auf Basis der Kundenziele individuelle Konzepte unter Berücksichtigung kundenspezifischer Parameter. Durch den Mix aus Kompetenz, Individualität und Unabhängigkeit konnten wir in den letzten Jahren auf eine sehr erfreuliche Entwicklung zurückblicken. Die Schaffung eines gemeinsamen Mehrwerts für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unser Unternehmen prägt unser tägliches Handeln.

Zur Verstärkung unseres Teams in Halberstadt suchen wir eine/n Vermögensmanager m/w

Ihre Position:

Als Vermögensmanager sind Sie für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens mitverantwortlich und nehmen aktiv Einfluss auf die quantitative wie auch qualitative Ebene des operativen Handelns. Im Mittelpunkt Ihrer Tätigkeit stehen die ganzheitliche Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden in allen Fragen der Vermögensanlage. Gemeinsam mit Ihren Kunden erarbeiten Sie maßgeschneiderte Anlagestrategien und setzen diese um. Sie analysieren aktuelle Entwicklungen am Kapitalmarkt entwickeln daraus mögliche Handlungsempfehlungen. Als Grundlage Ihres Erfolges können Sie auf Ihre langjährigen und engen Kundenbeziehungen sowie ein tragfähiges Netzwerk zurückgreifen, das Sie mit unserer Unterstützung kontinuierlich ausbauen.

Folgende Qualifikationen bringen Sie mit:
  • Wirtschaftswissenschaftliches oder bankspezifisches Studium oder Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung und Erfahrung im Wertpapierbereich
  • Kenntnisse über steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen in der Beratung
  • Breites Kapitalmarktwissen, das in Eigenverantwortung stets auf aktuellem Stand ist
  • Erkennen von Kundenbedürfnissen und Umsetzung individueller und bedarfsgerechter Anlagestrategien und Entwicklung entsprechender Finanzlösungen
  • Hohes Maß an Leistungsbereitschaft im Hinblick auf Kundenzufriedenheit
  • Beraterpersönlichkeit, unternehmerisch im Denken und Handeln, die gerne in einem Team Erfolge feiert
  • Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten, gutes sprachliches Ausdrucksvermögen mit ausgeprägter Rhetorik und stets sicheres und freundliches Auftreten
  • Mind. 10 Jahre Berufserfahrung im Bereich Private Banking bzw. vergleichbare Tätigkeit 
Darauf können Sie sich freuen:
  • Eigenverantwortliche Beratung und Betreuung Ihrer anspruchsvollen Privatkunden
  • Keinerlei Produkt- oder Zielvorgaben Selbstständiger und stetiger Austausch mit anderen Vermögensmanagern und Partnern
  • Teilnahme an Fachveranstaltungen sowie anderen Weiterbildungsmaßnahmen
  • Zugang zu nahezu allen in Deutschland zugelassenen Finanzprodukten
  • Unabhängigkeit und Vielfalt in Beratung
  • Ein attraktives Grundgehalt sowie eine erfolgsabhängige Vergütung
  • Schlanke und moderne Arbeitsumgebung mit erstklassigem Betriebsklima

Nutzen Sie Ihre Freiheit und Kreativität, um sich in unserem erfolgreichen Team zu integrieren und Ihre eigene kundenorientierte Lösungsansätze einzubringen. Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an work@pateo-invetments.de oder an – Pateo Investments GmbH – Kurfürstendamm 62 – 10707 Berlin