Anlegen & Investieren

Machen wir uns nichts vor, bei der Geldanlage ist ein hohes Maß an Vertrauen unerlässlich.  Also, warum sollten Sie uns Ihr Vertrauen schenken?

Was können Sie bei uns erwarten? Wir richten die Beratung und Lösungsfindung permanent nach Ihrer und nicht nach der Zielsetzung einer Bank oder einer Anlagegesellschaft aus. Wir sind nur Ihnen, unseren Kunden, verpflichtet, sonst Niemandem!

Das Pateo Team besteht aus sehr erfahrenen Beraterinnen und Beratern. Bevor wir uns entschieden haben, uns als unabhängige Berater in den Dienst unserer Kunden zu stellen, hat jeder einzelne viele Jahre im Bereich der Anlage- und Vermögensberatung bei verschiedenen Banken gearbeitet.

Durch eine sehr gute Qualifikation, stetige Weiterbildung, gepaart mit Lebens- und Berufserfahrung, sind wir Ihr kompetentes Team in Sachen Vermögensanlage und Finanzplanung.  Wir haben Zugang zu fast allen Produktanbietern, zu nahezu allen in Deutschland zugelassenen Investmentfonds und ETFs und wir haben die fachliche Kompetenz, diese auch bewerten zu können. Das gibt uns einen enormen Spielraum, die richtige Lösung für Sie zu finden.  

Bei jeder Geldanlage, bei jedem Investment,  werden wir Sie ausführlich über Chancen und Risiken informieren und gemeinsam die Anlage finden, die Ihren Vorstellungen entspricht. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, für Sie unkomplizierte und leicht verständliche Lösungen zu erarbeiten, die Sie maßgeschneidert bei der Umsetzung Ihrer persönlichen Ziele unterstützen.      Wir beobachten die Märkte und informieren Sie über die Entwicklung der Anlagen und notwendige Änderungen. Sie informieren uns über Änderungen Ihrer Finanzplanung, so dass wir gemeinsam auch darauf reagieren können.                                                                                  

Die erfahrenen Vermögensmanager von Pateo Investments stehen Ihnen als Ihr persönlicher Partner in allen Vermögensfragen zur Seite. Unabhängigkeit bedeutet für uns den Fokus nur auf Sie, unseren Kunden, zu legen und unser Handeln stets neu danach auszurichten.               

Wir würden uns sehr freuen, Sie als Partner in eine neue Ära der individuellen Beratung zu begleiten.

 

Individuelle Vermögensberatung

Die individuelle Vermögensberatung ist eine aktive und auf jeden Kunden persönlich zugeschnittene Betreuung. Das Anlagevolumen für dieses Modell sollte bei 100.000 EUR liquidem Nettovermögen pro Kunde liegen. Die Beratung beinhaltet eine Reihe von Serviceleistungen, unter anderem

  • persönliche und aktive Betreuung durch unsere Investmentexperten
  • Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie gemäß Ihren Vorgaben
  • Abwicklung sämtlicher Administration, wie Konto- und Depoteröffnung und
    Wertpapiertransaktionen im Rahmen der Betreuungsvollmacht
  • Überwachung der Anlagestrategie durch die Investmentexperten
  • regelmäßiges Reporting
  • individuelles Preismodell wählbar und veränderbar
  • Bereitstellung von bevorzugten Konditionen bei unseren Depotbanken
  • Zugang zu unserer hauseigenen Empfehlungsliste
  • auf Wunsch Telefon- und Videoberatung

Auch wenn die genannte Summe nicht erreicht wird, erarbeiten wir für Sie, an Hand Ihrer persönlichen Vorgaben und Ziele, eine optimale Lösung. Darüber hinaus haben Sie Zugang zu unseren ausgewählten Investmentlösungen.

Haben Sie noch weitere Fragen? Dann vereinbaren Sie einen Beratungstermin oder schauen Sie doch einfach mal in der Rubrik „Häufige Fragen“ vorbei - klicken Sie hier.

Ihre Immobilie

Die Immobilie war und ist ein wichtiges Sachwertinvestment. Seit der expansiven Geldpolitik, verbunden mit den niedrigen Zinsen ist sie als Anlage erst recht nicht mehr wegzudenken. Sie spielt auch in unseren Überlegungen im Sinne einer umfassenden Portfoliostreuung eine wichtige Rolle.

Dabei ist es unerheblich ob es sich um eine Wohnung oder Haus handelt,  ob vermietet – als Kapitalanlage - oder eigengenutzt, eine Immobilie kann ein wichtiger Bestandteil Ihrer Anlagen sein. Wir arbeiten eng mit namhaften lokalen und überregionalen Immobilienpartnern zusammen. Dadurch sind wir in der Lage Sie sowohl bei der Suche als auch beim Verkauf Ihres Wunschobjektes zu unterstützen.

Pateo à la carte

Wie im wahren Leben heißt à la carte auch bei uns, dass Sie Ihre Leistungen selbst zusammenstellen. Sie vergüten uns nur die Leistungen, die Sie tatsächlich beanspruchen.

Beispielhafte Leistungen, die wir regelmäßig im Auftrag unserer Kunden erbringen sind u.a. die

  • Überprüfung und auf Wunsch schriftliche Analyse Ihres Depots bei Ihrer Hausbank
  • Analyse und Erstellung einer persönlichen Anlagestrategie zur eigenen Umsetzung
  • Erstellung von Vermögensübersichten
  • Erstellung von Businessplänen
  • Prüfung und Erstellung von Testamenten, sowie Koordination mit rechtsberatenden Berufen